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Firstsolar怎么啦?

2019-12-02 15:45:34 来源:能融天下 点击:627

【大比特导读】2008年时,美国光伏亚博国际登录网站Firstsolar的最高股价曾经高达317美元。

2008年时,美国光伏亚博国际登录网站Firstsolar的最高股价曾经高达317美元。2013年一季度时,全球光伏亚博国际登录网站历经全行业亏损后还在凄风苦雨中,Firstsolar却已率先扭亏。过去多年,Firstsolar曾经生命力旺盛,是中国光伏人永远的话题。可是,2015年当中国光伏开始全面兴起的时候,Firstsolar却日渐少了声音。

近日,Firstsolar发布2019年1-9月财报:归属于母公司普通股股东净利润为-5552.50万美元,同比下降160.22%。此时的Firstsolar,股价已经多年徘徊在60美元的中枢线上。

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过去几年,美国的光伏投资税收抵补政策不断延期,光伏市场持续增长,多年保持着全球第二大光伏市场的地位。可这一切,好像和曾经龙头亚博国际登录网站的Firstsolar无关。

Firstsolar怎么啦?

从Firstsolar有限的中文资料,和光伏技术、市场发展的一般规律,老红依稀有了这样一些感觉:薄膜技术在光伏电站市场竞争力受限、Firstsolar正在进行战略调整。

成也萧何败萧何,过去帮助Firstsolar占据美国大型地面电站市场最大份额的,是碲化镉薄膜光伏技术,现在使得Firstsolar在美国光伏电站市场少了声音的,也是碲化镉薄膜光伏技术。早些年,薄膜、晶硅技术的转化率和成本竞争力水平相差不大,Firstsolar在金融资本的助推之下一骑绝尘。近些年,晶硅路线从技术到成本日新月异,使得薄膜路线在电站市场的竞争力日落西山。

1999年,一个拥有独特碲化镉技术的亚博国际登录网站,被一个拥有雄厚资本的亚博国际登录网站发现了,于是就有了典型的“技术+资本”亚博国际登录网站的Firstsolar。2007年3440万美元的价格收购Turner Renewable Energy开始进入电站安装市场,2012年已安装完成的光伏项目总量达到6GW,于是又有了曾经全球最大的光伏组件生产商和光伏电站安装商的Firstsolar。遗憾的是,当薄膜光伏在电站市场逐渐失去竞争力的时候,Firstsolar在电站市场就逐渐少了声音。就像早些年中国薄膜光伏的代表亚博国际登录网站汉能,从领军光伏电站建设市场到撤离这一市场。就像近两年薄膜光伏亚博国际登录网站的龙焱和中建材,都在努力成为“发电玻璃”的建材亚博国际登录网站。

产业背景变了,亚博国际登录网站的战略必须随之而变。没有不可战胜的亚博国际登录网站,只有不断适应变化的亚博国际登录网站。

面对产业背景的变化,当前的Firstsolar选择了战略调整:退出电站投资市场,成为最先进、最大的组件生产商。

过去的Firstsolar,“不但为两座百万光伏电站供货太阳能电池板,还负责EPC(设计、采购及施工)服务,并担任运转后5年的维护工作”。“自2016年起,First Solar已开始不断收缩战线。先是关闭其马来西亚TetraSun晶硅业务,随后出售其运维业务部门skytron energy,进一步开展重组减少其EPC业务,向Series 5薄膜组件转移”。今年9月19日Firstsolar则宣布“将完成利用第三方EPC承包服务的模式转型,正式放弃EPC业务,专注组件技术研发生产”。当前,Firstsolar“在美国俄亥俄州佩里斯堡新工厂的Series 6系列组件预计将于2020年初投产。一旦投入运营,每年将产生5.4GW的产能,First Solar将成为美国最大的光伏组件制造商”。

Firstsolar的战略调整,需要审时度势的智慧、更需要壮士断腕的勇气。因为“2012年第二季度的总营收为9.57亿美元,其中超过60%来自于电站项目”,因为战略调整的短期结果是今年“1-9月财报:归属于母公司普通股股东净利润为-5552.50万美元”。

Firstsolar的战略调整,正在产生良好的效果。“Series 6大面积组件,至2021年下半年的碲化镉薄膜太阳能组件已售罄”,提前预订总量已超12.4GW,产能利用率季度同比增长6个百分点,达到100%。预计“2019年的毛利率从此前的18.5-19.5%上调至19%-20%”。在光伏产业,虽然薄膜技术的市场比例在减少,但是光伏市场规模的绝对值在快速增加,足够任何一个光伏亚博国际登录网站成就伟大。

Firstsolar转型的启示是什么?

对比2013年时的Firstsolar和中国光伏亚博国际登录网站,就会发现Firstsolar所以在全球全行业亏损的时候率先扭亏,是因为在产能过剩危机到来之前率先关闭过剩产能和进入下游市场;对比当前的Firstsolar和中国光伏亚博国际登录网站,就会发现这样明显的区别:Firstsolar在退出下游主攻上游,在做少。大多数中国光伏亚博国际登录网站在追求上下游通吃,在做多。结论又将是谁对了谁错了?

这是一个无法回答的问题,但又是一个光伏亚博国际登录网站家必须思考的问题。不同的亚博国际登录网站基因,选择不同的战略是一个思考角度;不同的产业背景时期,选择不同的战略也是一个思考角度。

当前的光伏产业背景正在发生着根本性的变化,其中一个重大变化是技术和商业模式的快速进步,带来光伏应用场景、需求规模的迅速增加。在2013年的非完全市场化背景下,光伏细分市场少、市场空间有限;在当前正在到来的完全市场化、光伏能源生态化发展的背景下,新的光伏细分市场不断滋生、发展空间看不到边界。仅在户用光伏市场,不但带来从用电者到交易者的变化,而且带来应用场景是光伏+储能+出行+……的生态化发展。结论是,任何一个伟大的亚博国际登录网站都难以在所有市场为王。

此时的中国光伏亚博国际登录网站,到了是选择无所不能,还是选择有所不为的时候。

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